Professionnels
Nous préparons la vente ou la transmission de votre entreprise plusieurs mois à l’avance : valorisation, fiscalité, acquéreurs, négociation, puis réemploi du capital.
Cession ou transmission
La cession ou la transmission d’une entreprise est souvent l’opération financière la plus importante de la vie d’un dirigeant. C’est le moment où des années de travail se transforment en capital. Pourtant, trop de dirigeants abordent cette étape sans préparation suffisante, ce qui se traduit par une valorisation sous-optimale, une fiscalité excessive et parfois un échec de la transaction.
Le constat
Ces situations appellent une préparation sérieuse de votre sortie.
Vous pensez à céder mais vous ne savez pas par où commencer ni comment maximiser la valeur de votre entreprise.
Vous craignez de payer 30% de flat tax (voire plus avec les prélèvements sociaux) sur le prix de cession. C'est énorme.
Vous souhaitez transmettre à vos enfants mais vous ne savez pas comment structurer l'opération pour limiter les droits.
Notre approche
Un accompagnement global pour maximiser votre sortie.
Analyse des forces et faiblesses de l'entreprise, identification des dépendances (homme clé, client majeur), recommandations pour améliorer la cessibilité.
Estimation de la valeur par plusieurs méthodes, benchmark de marché, définition de la fourchette de prix et de la stratégie de négociation.
Mise en place d'une holding si nécessaire, apport-cession pour reporter l'imposition, simulation du net après impôts selon différents scénarios.
Coordination des conseils, préparation de la data room, accompagnement des négociations, suivi jusqu'au closing et au-delà.
Le déroulé
Un processus structuré sur 12 à 36 mois pour une sortie optimale.
Audit de l'entreprise, identification des leviers de création de valeur, estimation de la fourchette de prix, définition du calendrier.
Actions pour améliorer la cessibilité, mise en place de la holding si nécessaire, préparation de la documentation, structuration fiscale.
Identification des cibles (industriels, fonds, repreneurs individuels), approche confidentielle, réception et analyse des offres.
Accompagnement des due diligences, négociation du prix et des conditions (GAP, earn-out, accompagnement), signature et transfert. La cession se prépare en même temps que le reste de votre patrimoine. Voir notre page sur la gestion de patrimoine du dirigeant dans les Hauts-de-Seine.
Pour qui ?
Tout dirigeant qui envisage une sortie à moyen terme.
Les bénéfices
Une cession préparée, optimisée et sécurisée.
Identification et activation des leviers de création de valeur avant la mise sur le marché.
Un calendrier clair, une data room préparée, des conseils coordonnés. Pas d'improvisation.
Stratégie de réemploi du produit de cession : immobilier, financier, nouvelles participations.
Structuration en amont pour bénéficier du report d'imposition (150-0 B ter) ou du Pacte Dutreil.
Vous n'êtes pas seul face aux acquéreurs. Nous défendons vos intérêts à chaque étape.
Vous pouvez vous concentrer sur le pilotage de l'entreprise pendant que nous gérons le process.
Bon à savoir
Une cession bien menée se prépare en général sur un à trois ans, pour ne pas être pressé par le calendrier.
Plusieurs mécanismes existent, chacun avec ses conditions. Nous les simulons côte à côte pour comparer le net qui vous reste.
Le choix dépend de vos besoins de revenus pour la suite et de l’équilibre que vous voulez garder entre vos enfants.
Solutions souvent étudiées lors de cet accompagnement :
Votre interlocuteur
Mathieu HACHEMKHANI MAZLAGHANI · Ingénieur Patrimonial
Analyse patrimoniale complète, Structuration et optimisation fiscale, Planification successorale, Gestion de patrimoine.
FAQ
Une autre question ? Posez-la-nous directement lors d’un premier échange.
Idéalement trois à cinq ans avant la date envisagée. Certains leviers fiscaux, comme l’apport à une holding ou le pacte Dutreil, doivent être engagés tôt. Et une entreprise moins dépendante de son dirigeant se vend en général mieux, ce qui demande du temps pour organiser la relève.
Nous croisons plusieurs méthodes : multiples de rentabilité, flux de trésorerie futurs, valeur patrimoniale et comparaison avec des transactions similaires. Le résultat est une fourchette de prix qui sert de base à la négociation. Le prix final se fixe avec l’acquéreur.
C’est un engagement pris par le vendeur d’indemniser l’acquéreur si un passif né avant la cession apparaît après, par exemple un redressement fiscal ou un litige. Son montant, sa durée et son plafond se négocient. Nous vous aidons à en mesurer la portée avec votre avocat.
Le réemploi se prépare avant la vente. Selon la structure retenue et vos besoins de revenus, le capital peut être réparti entre placements financiers, immobilier et nouvelles participations. Si les titres ont été apportés à une holding, certaines règles de réinvestissement peuvent s’imposer, et nous en tenons compte dans l’allocation.
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Les articles de nos conseillers sur le sujet, avec des exemples chiffrés.
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les solutions les plus adaptées à vos objectifs.
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