Particuliers
Un conseiller qui connaît votre dossier, des rendez-vous réguliers pour mesurer l’écart entre la trajectoire prévue et la réalité, et des ajustements proposés dès que votre situation ou la réglementation change.
Suivi patrimonial dans le temps
Construire une stratégie patrimoniale, c’est bien. La faire vivre dans le temps, c’est indispensable. Votre situation personnelle et professionnelle évolue : mariage, naissance, changement de poste, héritage, projet immobilier… Chaque événement peut remettre en question les choix effectués et nécessiter des ajustements.
Le constat
Ces situations montrent l’importance d’un suivi régulier.
Vous avez mis en place une stratégie il y a plusieurs années mais ne l'avez jamais révisée. Vous ne savez plus si elle est toujours adaptée.
Un événement de vie récent (mariage, divorce, héritage, changement pro) n'a pas été intégré à votre organisation patrimoniale.
Vous avez plusieurs conseillers (banquier, assureur, notaire) mais personne pour coordonner l'ensemble et avoir une vision globale.
Notre approche
Un accompagnement structuré pour garder le cap dans la durée.
Points semestriels ou annuels pour analyser l'évolution de votre patrimoine, vérifier l'atteinte des objectifs et ajuster si nécessaire.
Surveillance des évolutions réglementaires et fiscales. Nous vous alertons proactivement si un changement impacte votre stratégie.
Synthèse claire de votre patrimoine : évolution des actifs, performances des placements, situation fiscale, prochaines échéances.
Votre conseiller dédié reste joignable entre les rendez-vous pour répondre à vos questions et vous accompagner dans vos décisions.
Le déroulé
Un processus structuré en 4 étapes pour transformer votre situation en plan d’action concret.
À chaque rendez-vous, nous faisons le point sur votre situation : évolution des actifs, changements personnels ou professionnels, nouveaux objectifs.
Comparaison entre la trajectoire prévue et la situation réelle. Identification des dérives, des opportunités manquées ou des risques émergents.
Proposition d'arbitrages, de nouveaux investissements ou de restructurations pour réaligner votre patrimoine sur vos objectifs.
Accompagnement dans l'exécution des décisions : arbitrages financiers, actes notariés, coordination avec vos autres conseils.
Pour qui ?
Le suivi patrimonial est pertinent pour tous ceux qui veulent piloter activement leur patrimoine.
Les bénéfices
Un accompagnement continu pour un patrimoine toujours optimisé.
Un interlocuteur unique qui connaît votre situation, vos objectifs et votre historique. Pas besoin de tout réexpliquer.
Alertes proactives en cas de changement réglementaire ou d'opportunité de marché à saisir.
Nous faisons le lien avec votre notaire, expert-comptable, banquier pour une cohérence globale.
Votre stratégie est constamment alignée sur votre situation réelle et vos objectifs actuels.
Synthèse régulière de votre patrimoine : performances, allocation, fiscalité, prochaines actions.
Vous savez que quelqu'un veille sur votre patrimoine. Vous pouvez vous concentrer sur l'essentiel.
Bon à savoir
Un point annuel suffit le plus souvent. Semestriel si le patrimoine est diversifié, un projet en cours ou les marchés agités.
Le bilan compare votre patrimoine à la trajectoire prévue et vérifie que les décisions produisent l’effet attendu.
Banquier, assureur, notaire, expert-comptable : chacun voit une partie de votre patrimoine, personne ne voit l’ensemble.
Solutions souvent étudiées lors de cet accompagnement :
Votre interlocuteur
Akim OKSEN · Conseiller en gestion de patrimoine
Analyse financière personnalisée, Planification patrimoniale, Sélection de produits financiers et immobiliers.
FAQ
Une autre question ? Posez-la-nous directement lors d’un premier échange.
Le suivi part d’une vision complète de votre situation. Si vous n’avez pas encore fait d’audit patrimonial avec nous, nous commençons par un état des lieux, puis nous définissons ensemble le rythme de suivi.
Nous suivons les évolutions réglementaires et fiscales. Si un changement a un effet sur votre stratégie, nous vous prévenons sans attendre le prochain rendez-vous et vous proposons, le cas échéant, les ajustements à prévoir.
Oui. La plupart de nos points se font en visioconférence, et vos documents transitent par un espace sécurisé. Vous pouvez aussi venir à notre cabinet de La Garenne-Colombes.
Oui. Votre conseiller reste disponible pour répondre à une question, examiner une proposition reçue de votre banque ou vous accompagner dans une décision urgente, sans attendre le bilan suivant.
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Nos analyses
Les articles de nos conseillers sur le sujet, avec des exemples chiffrés.
Premier rendez-vous
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