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votre Document d'Entrée en Relation (DER)
Avant tout accompagnement, Ferless Conseil vous remet son Document d’Entrée en Relation (DER).
Ce document réglementaire présente notamment notre identité, nos statuts, nos activités réglementées, notre mode de rémunération, nos autorités de contrôle ainsi que les modalités de traitement des réclamations.
Sa remise constitue une étape obligatoire avant toute mission de conseil en gestion de patrimoine ou en investissement financier, conformément à la réglementation applicable aux conseillers en gestion de patrimoine.
Quel document télécharger ?
Le document à télécharger dépend de votre qualité juridique.
Choisissez simplement le document correspondant à votre situation.
👤 Vous êtes un particulier
Téléchargez le Document d’Entrée en Relation destiné aux personnes physiques.
🏢 Vous représentez une société
Entreprise, holding, SCI, SAS, SARL, association ou toute autre personne morale.
Téléchargez le Document d’Entrée en Relation destiné aux personnes morales.
Pourquoi ce document est-il obligatoire ?
Le Document d’Entrée en Relation permet de garantir une relation transparente entre le cabinet et son client.
Vous y trouverez notamment :
les informations légales de Ferless Conseil ;
les statuts réglementaires du cabinet ;
les activités exercées ;
les modalités de rémunération ;
les autorités de contrôle ;
la procédure de réclamation ;
les informations relatives à la protection de vos données.
Ce document est remis avant toute prestation de conseil conformément aux obligations applicables aux professionnels du conseil en gestion de patrimoine.
Pourquoi Ferless Conseil ?
Cabinet indépendant depuis 2015
Plus de 300 clients accompagnés
Plus de 25 M€ d’encours conseillés
Reconnu par Leaders League 2023, 2024 et 2025
Accompagnement des particuliers, dirigeants et entreprises
Conseil patrimonial, fiscal et financier indépendant