Préparation de la cession ou transmission d’entreprise
PROFESSIONNELS
Pourquoi préparer la cession ou la transmission de son entreprise ?
La cession ou la transmission d’une entreprise est souvent l’opération financière la plus importante de la vie d’un dirigeant. C’est le moment où des années de travail se transforment en capital. Pourtant, trop de dirigeants abordent cette étape sans préparation suffisante, ce qui se traduit par une valorisation sous-optimale, une fiscalité excessive et parfois un échec de la transaction.
Vous vous reconnaissez ?
Ces situations appellent une préparation sérieuse de votre sortie.
Cession envisagée sous 3-5 ans
Vous pensez à céder mais vous ne savez pas par où commencer ni comment maximiser la valeur de votre entreprise.
Fiscalité de la plus-value
Vous craignez de payer 30% de flat tax (voire plus avec les prélèvements sociaux) sur le prix de cession. C'est énorme.
Transmission familiale
Vous souhaitez transmettre à vos enfants mais vous ne savez pas comment structurer l'opération pour limiter les droits.
Notre approche de la cession-transmission
Un accompagnement global pour maximiser votre sortie.
Diagnostic de cessibilité
Analyse des forces et faiblesses de l'entreprise, identification des dépendances (homme clé, client majeur), recommandations pour améliorer la cessibilité.
Valorisation et positionnement
Estimation de la valeur par plusieurs méthodes, benchmark de marché, définition de la fourchette de prix et de la stratégie de négociation.
Optimisation fiscale
Mise en place d'une holding si nécessaire, apport-cession pour reporter l'imposition, simulation du net après impôts selon différents scénarios.
Accompagnement du process
Coordination des conseils, préparation de la data room, accompagnement des négociations, suivi jusqu'au closing et au-delà.
Comment préparons-nous votre cession ?
Un processus structuré sur 12 à 36 mois pour une sortie optimale.
Diagnostic et valorisation
Audit de l'entreprise, identification des leviers de création de valeur, estimation de la fourchette de prix, définition du calendrier.
Préparation et structuration
Actions pour améliorer la cessibilité, mise en place de la holding si nécessaire, préparation de la documentation, structuration fiscale.
Recherche d'acquéreurs
Identification des cibles (industriels, fonds, repreneurs individuels), approche confidentielle, réception et analyse des offres.
Négociation et closing
Accompagnement des due diligences, négociation du prix et des conditions (GAP, earn-out, accompagnement), signature et transfert.
À qui s'adresse ce service ?
Tout dirigeant qui envisage une sortie à moyen terme.
- Dirigeants proches de la retraite
- Entrepreneurs en croissance
- Transmission familiale
Ce que vous allez obtenir
Une cession préparée, optimisée et sécurisée.
Valorisation maximisée
Identification et activation des leviers de création de valeur avant la mise sur le marché.
Process maîtrisé
Un calendrier clair, une data room préparée, des conseils coordonnés. Pas d'improvisation.
Réinvestissement préparé
Stratégie de réemploi du produit de cession : immobilier, financier, nouvelles participations.
Fiscalité optimisée
Structuration en amont pour bénéficier du report d'imposition (150-0 B ter) ou du Pacte Dutreil.
Négociation accompagnée
Vous n'êtes pas seul face aux acquéreurs. Nous défendons vos intérêts à chaque étape.
Sérénité
Vous pouvez vous concentrer sur le pilotage de l'entreprise pendant que nous gérons le process.