Professionnel dont la mission est d’accompagner ses clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Le CGP peut avoir différents statuts, par exemple : intermédiaire en assurance, conseiller en investissements financiers.
Voir aussi : CIF (Conseiller en investissements financiers)
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Gestion de patrimoine, Conseils en gestion de patrimoine 2023, 2024.
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