L’AMF est-elle compétente en matière d’assurance-vie ?
Les contrats d’assurance-vie n’entrent pas dans le champ de compétence de l’AMF. Ce sont des produits qui relèvent de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). L’AMF n’intervient que de manière indirecte lorsqu’elle agrée les OPC (organismes de placement collectif) qui peuvent servir de support à certains contrats d’assurance-vie. Par conséquent, si vous avez […]
Dans quelles situations une enquête peut-elle être ouverte par l’AMF ?
Une enquête peut être ouverte à la suite : de plaintes et signalements adressés à l’AMF, d’une alerte de la Direction des données et de la surveillance des marchés de l’AMF, du suivi de la vie des sociétés cotées et des intermédiaires financiers par l’AMF. C’est le secrétaire général de l’AMF qui décide de l’ouverture […]
Qu’est-ce que l’AMF ?
L’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante qui a pour mission de veiller à la protection de l’épargne investie en produits financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. A ce titre, l’AMF : informe les épargnants via son site internet et un accueil téléphonique, propose un dispositif de […]
Et après ?
À l’issue de l’analyse patrimoniale que nous aurons réalisée, nous reviendrons vers vous afin de vous communiquer les modalités relatives aux coûts et à l’accompagnement personnalisé tout au long de l’année.
Quels sont nos domaines d’expertise ?
Personne physique et personne morale, nous saurons vous accompagner sur les aspects placements, fiscaux et transmissions.
A partir de quel montant investissable nous acceptons un client ?
A partir de 500 € nous n’avons aucune exigence sur la taille du patrimoine.
Que fait-on de vos informations ?
Après le premier rendez-vous, nous analysons votre situation afin de vous soumettre les meilleures recommandations pour nos prochaines entrevues.
A qui s’adresse nos rendez-vous ?
A tout ceux qui souhaitent un conseil et un accompagnement avisé.
Qu’avez-vous à préparer pour votre entretien ?
Rien, si ce n’est la connaissance de votre patrimoine immobilier et financier.
Comment se déroule le premier rendez-vous ?
Le premier rendez-vous s’effectue en visio-conférence sur une période de 45min et permet de réaliser un état des lieux de votre situation en comprenant vos besoins.