📄 Document d’Entrée en Relation (DER)
Ce document est une étape essentielle dans le cadre de notre devoir de transparence et de conformité réglementaire.
🧭 Qu’est-ce que le DER ?
Le Document d’Entrée en Relation est un document d’information réglementaire que nous remettons à toute personne souhaitant entrer en relation avec notre cabinet, que ce soit dans le cadre d’une prestation de conseil en investissement financier, d’un accompagnement patrimonial ou d’une opération de courtage.
Ce document vous permet de :
✅ Mieux comprendre notre identité juridique et nos statuts réglementaires
✅ Connaître les services que nous proposons
✅ Être informé sur notre mode de rémunération
✅ Prendre connaissance des modalités de traitement des réclamations
✅ Connaître les organismes de tutelle et d’immatriculation auprès desquels nous sommes enregistrés
La remise de ce document est une obligation légale issue du Code monétaire et financier, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et de la protection des investisseurs.
👤 DER pour les personnes physiques
Vous êtes un particulier et souhaitez être accompagné(e) dans vos projets d’investissement
ou de gestion patrimoniale ?
Téléchargez dès maintenant le DER adapté à votre situation :
🏢 DER pour les personnes morales
Vous représentez une entreprise, une société civile, une association ou une structure professionnelle ?
Le DER ci-dessous vous est spécifiquement destiné :
🔒 Une démarche simple et sécurisée
Nous attachons une grande importance à la relation de confiance avec nos clients.
La remise du DER est une première étape vers une collaboration claire, professionnelle et conforme à la réglementation.
Si vous avez des questions ou besoin d’assistance pour remplir ce document, notre équipe est à votre écoute.
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