Le premier rendez-vous s’effectue en visio-conférence sur une période de 45min et permet de réaliser un état des lieux de votre situation en comprenant vos besoins.

Rien, si ce n’est la connaissance de votre patrimoine immobilier et financier.

A tout ceux qui souhaitent un conseil et un accompagnement avisé.

Après le premier rendez-vous, nous analysons votre situation afin de vous soumettre les meilleures recommandations pour nos prochaines entrevues.

A partir de 500 € nous n’avons aucune exigence sur la taille du patrimoine.

Personne physique et personne morale, nous saurons vous accompagner sur les aspects placements, fiscaux et transmissions.

À l’issue de l’analyse patrimoniale que nous aurons réalisée, nous reviendrons vers vous afin de vous communiquer les modalités relatives aux coûts et à l’accompagnement personnalisé tout au long de l’année.