Déroulement d’un rendez-vous
(à notre bureau, à domicile, en visio)
Guidons vos besoins patrimoniaux vers le succès :
Un itinéraire structuré infaillible en 4 étapes
Découverte mutuelle
L’objectif ici est de mieux vous connaître, d’écouter vos besoins et vos objectifs.
Nous prendrons le temps d’échanger afin de comprendre ce qui compte le plus pour vous.
Coût : 180€
Le montant sera déduit des autres honoraires si vous décidez de continuer.
Présentation détaillée des solutions
Vous avez accepté notre proposition, et c’est une excellente nouvelle !
Nous vous présentons à présent l’intégralité de notre étude personnalisée, conçue en fonction de vos besoins et objectifs, en toute confidentialité.
Si vous avez des ajustements à suggérer, nous sommes à votre écoute et ferons de notre mieux pour les prendre en compte.
Vous êtes libre de choisir si vous souhaitez collaborer avec d’autres experts sur la base de notre étude ou poursuivre avec notre assistance.
Coût : à partir de 660E
Mise en place des solutions
Vous avez choisi de continuer avec notre assistance : félicitations ! Nous collaborons étroitement avec divers professionnels, tels que des notaires, avocats, experts-comptables, agents immobiliers, sociétés de gestion, assureurs et banquiers, afin de mettre en œuvre nos recommandations.
Avant leur concrétisation, nous vous les présenterons en détail.
Il est important de noter que cela n’engendrera aucun frais de notre part.
Coût : 0€
Suivi de nos préconisations
Nous suivons de près les préconisations que nous formulons avec nos partenaires et veillons à vous tenir régulièrement informé. Il est important de préciser que cela n’entraîne aucun frais pour vous.
Coût : 0€
Découvrez dès à présent vos interlocuteurs
au sein de l'équipe Ferless
Jean-Baptiste ALDON
Analyste financier
Évaluation des états financiers, Prévision et planificiation financère, Gestion de la trésorerie, Analyse des investissements
Mathieu HACHEMKHANI
Ingénieur Patrimonial
Analyse patrimoniale complète, Structuration et optimisation fiscale, Planification successorale, Gestion de patrimoine à long terme
Akim OKSEN
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Analyse financière personnalisée, Planification patrimoniale, Sélection de produits financiers et immobiliers, Suivi continu et ajustement