Comment se déroule un rendez-vous avec un conseiller Ferless Conseil ?
Explications
Rendez-vous #1
Rencontre
Cette étape clé nous permettra de comprendre votre environnement patrimonial et vos objectifs. Notre approche est aussi psychologique, notre priorité est de comprendre qui vous êtes. Suite à ce rendez-vous nous établirons votre bilan patrimonial et nous construirons une stratégie liée à vos attentes.
Rendez-vous #2
Connaissance
Votre conseiller patrimonial vous présentera votre bilan patrimonial complet et vous proposera une/des solutions définissant les grands axes de votre projet. Votre vie évolue et il est important pour nous d’être à votre écoute.
Rendez-vous #3
Aventure
Il sera enfin temps de construire et mettre en place nos solutions sélectionnées pour vous (financières, immobilières, juridiques, etc). Nous vous conseillerons sur les opportunités à saisir en maîtrisant les risques et les atouts propres à votre avenir.
Rendez-vous #4
Suivi
Nous vous accompagnerons et serons présents à chaque instant dans cette aventure afin de vous permettre de concrétiser votre projet patrimonial de demain. Nous veillerons à la gestion optimale de votre patrimoine et serons disponibles pour toutes vos questions.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Consulter notre foire aux questions pour plus d’informations sur les questions générales.